בעיירה קטנה של מעיינות מרפא, מקום בעל חן מיושן וקסום, כמה דמויות אוחזות זו בזו בקצב של ריקוד ואלס שהולך ומתגבר: אחות יפה, גינקולוג תמהוני, בעל הון אמריקאי (גם קדוש וגם דון ז`ואן), חצוצרן מפורסם ואסיר לשעבר העומד לברוח מהמדינה.